极速快3网址:佳沃股份債務壓力陡增:64億吃掉三文魚 資金翻倍追捧

最新资讯 2019年09月16日 3:01

佳沃股份債務壓力陡增:64億吃掉三文魚 資金翻倍追捧

佳沃股份債務壓力陡增:64億吃掉三文魚 資金翻倍追捧

【姚明一个字回应】

雖然佳沃股份的跨國收購引起了種種猜測♂?⊿,但富凱君發現﹡⊙◇,這次從2018年11月份就公告的重組事項對於公司股價來說無疑是一劑強心針♀。

8月6日﹡☆,佳沃股份發佈多份公告稱♂,其全資子公司佳沃臻誠與蒼原投資聯合投資持有智利控股公司股權□△⌒,並通過智利控股公司的全資子公司智利收購公司向Australis Seafoods S.A.(以下簡稱「Australis」)的全體股東發出全面收購要約⊿∵,收購Australis約95.26%至100%的已發行股份⊙□。

值得注意的是↑∵〇,佳沃股份2019年中報第一章內容就可看到「公司負責人湯捷、主管會計工作負責人田千里及會計機構負責人(會計員)田千里聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整」的公告內容☆。

利息超預期中報虧損財務總監辭職引猜想事實上⊿◇,深交所曾於今年3月份發佈問詢函▽◇┊,對「資金來源、償債能力、資產負債率、聯合投資以及併購貸款等問題」提出質疑△。

佳沃股份表示〇♂┊,通過本次收購〇◇♀,將進一步鞏固並實質性提升公司自身對上游稀缺優質資源的掌控能力△∵。此外◇,也有業內人士認為◇,佳沃股份跨境收購智利三文魚公司〇⊿☆,發展前景較為樂觀⊿↑π。不過?,公司跨國併購后⊙∵,如何進行境外公司管理和資源的整合等各方面都將面臨考驗∴。

根據佳沃股份的回復公告來看∴△,公司將通過向控股股東借款、定向增發、發行可轉債以及向銀行貸款等方式籌措◇∴┊。

據公司2018年披露財報顯示π△,田千里稅前薪酬為66萬元□,持有公司1100股股份♀∟。對於公司財務總監的辭職▽,投資者一時間不知該如何對待♂♀。甚至有投資者質疑∵◇,是否公司中報有問題∴,所以財務總監才會辭職避禍∵。

對此♂▽∵,公司曾分析稱∵▽∴,本次交易股東借款不超過22億元┊π,按照綜合融資成本4.75%測算♀,年化利息(稅後)不超過 7837.50萬元⌒。假設2019年6月末完成交割♂♂,2019年利息(稅後)不超過 3918.75萬元∟∟□。

「蛇吞象」收購三文魚負債承壓增至70億元回顧去年11月18日⌒⌒∟,佳沃集團就與Australis股東簽署了《承諾收購協議》▽∴。公告顯示⊿,公司控股股東佳沃集團擬購買承諾賣方持有的Australis公司約94.47%的股份□。

據了解△〇,公司控股股東佳沃集團為公司提供借款22億元人民幣(3年共計償還利息1.045億元);中國銀行澳門分行承諾以銀團貸款方式提供不超過4.5億美元(約31.84億元)併購貸款(每年要償還併購貸款的利息費用為1800萬美元)♂↑。同時?π,公司還擬非公開發行股票☆♀,募集資金總額不超過10億元∟,用於收購標的公司股權〇◇♂。

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另有分析人士指出▽▽〇,公司此次跨國收購涉及大量資金♂∴▽,藉助了外部槓桿△。由於公司通過各種途徑籌資才完成收購☆,所以未來或將面臨償還債務、負債率上升等考驗π↑〇。

64億吃掉三文魚∟,資金翻倍追捧♂,佳沃股份債務壓力陡增來源:富凱財經利好消息兌現┊,財務總監離職┊?,管理內功面臨巨大考驗◇∵⊙。「蛇吞象」購三文魚公司Australis的佳沃股份□□,如今並不輕鬆☆∟,雖然有銀行貸款支持π♀,但槓桿收購仍然增加了公司的負債額☆▽□,貸款成本壓力過大♂,更讓投資者擔憂的是⊙,公司財務總監在中報發佈不到半個月的時間里就急着辭職走人△♂┊,引得投資者對公司中報產生懷疑∴♂⌒。

對此□,有市場人士分析稱┊⊿,「槓桿收購不需要大量佔用企業的現金資產π,但需要企業負擔槓桿成本┊◇⌒,一旦標的企業業績出現大幅波動〇↑∟,可能會給公司帶來嚴重財務負擔」↑。

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公司表示□☆⊿,「本次重大資產購買項目產生的中介費、借款利息及稅金等併購費用支出約2017萬元♂,短期對公司經營產生一定影響」┊♂。從公司中報業績來看┊,公司2019年上半年實現營收9.12億元□♂,同比增長21.04%;歸屬於上市公司股東的凈利潤-2867.38萬元∟□,較上年同期下滑504.99%♂。

但中報業績公布后⌒♂?,公司預計的業績明顯沒能覆蓋借款帶來的財務費用∴。在財務費用一欄中□,公司明確表示財務費用的增長的原因與重大資產購買項目相關借款有關♂♂。數據顯示⊿,2019年上半年π,公司財務費用為3670.55萬元〇,其中﹡,利息費用為3014.96萬元⊙﹡△。

從市場表現來看⌒▽□,佳沃股份在2018年10月份時股價已經因持續下跌而到了8元價位▽♂▽,而在同年11月份⊿,公司傳出收購消息后┊,公司的股價開始節節攀升⊿,直至2019年4月25日π▽,公司股價達到一個階段性高點∵⊿⌒,當天報收18.4元/股﹡。截至9月12日♀⊿,公司股價報收15.55元/股☆◇。

而讓投資者不安的是△∴,在公司於8月30日公布中報不到半個月的時間﹡,田千里便申請辭職∴〇。據9月12日晚間的公告顯示□,董事會近日收到公司財務總監、副總經理田千里的書面辭職報告☆∴↑。對於辭職原因△,公司稱「田千里因個人原因申請辭去公司財務總監、副總經理職務」∵∵∟,而其辭職后不將在公司擔任任何職務♂。

同時?π,公司表示π,根據上市公司業績快報∟⌒♀,上市公司2018年度實現凈利潤2458.99萬元∵π⌒,標的公司2018年1-9月實現凈利潤3019.40萬美元(按照中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的2019年2月28日(即《股份購買協議》簽署日)人民幣匯率中間價(匯率為6.6901 人民幣兌1美元)計算♂,約合人民幣20200.09 萬元)♀。預計收購完成後♂♂,上市公司能夠覆蓋以上借款的每年財務費用的需要◇。

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從2019年中報負債一欄中可見﹡□,佳沃股份的負債出現大幅上漲♂∟,從上年中期的8.23億元增至2019年中期的70.66億元?,同比增長758.14%◇♂┊。同時┊,公司的資產負債率也高達89%↑?。

據悉♂□┊,Australis是一家智利聖地亞哥上市公司⊙π▽,成立於2007年10月31日∟♂〇。2018年∟⊿◇,Australis實現營業收入3.61億美元(約25.27億人民幣)▽♀,實現凈利潤約0.42億美元◇◇☆。截至2018年12月31日⊿,Australis資產總額為5.4億美元(約37.8億人民幣)▽。

Australis股東最終接受要約的股份數量約佔其總股本的99.84%π∵〇。本次交易為現金收購♂,最終收購總價為9.2億美元(約64億人民幣)π⊙?。

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